21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院分析師 王峰

導(dǎo)讀

上海、廣州、深圳2018年清理的共享單車數(shù)量分別為70萬、40萬、16萬輛。目前全國(guó)每天共享單車的使用量仍然在1000萬人次以上，在總量和格局基本穩(wěn)定情況下，漲價(jià)或成為共享單車企業(yè)的選項(xiàng)。

近日召開的2019年全國(guó)交通運(yùn)輸工作會(huì)議披露的一個(gè)數(shù)據(jù)讓人頗感意外：2018年以來，39個(gè)城市發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車監(jiān)管實(shí)施細(xì)則。

共享單車與網(wǎng)約車被認(rèn)為是共享經(jīng)濟(jì)的代表，但即使網(wǎng)約車也已走出融資和市場(chǎng)擴(kuò)張高峰期，全國(guó)還是有232個(gè)城市出臺(tái)了網(wǎng)約車配套政策。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院分析師認(rèn)為，對(duì)共享單車的治理力度的強(qiáng)弱，與共享單車投放規(guī)模直接相關(guān)，并能從側(cè)面反映共享單車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，影響共享單車市場(chǎng)的走向。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院分析師選取全國(guó)主要一二線城市，梳理當(dāng)?shù)刂鞴懿块T發(fā)布的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，主要一二線城市均在大規(guī)模清理共享單車，在一些進(jìn)行了第三方容量評(píng)估的城市，清理后的單車總量已落入評(píng)估所認(rèn)為的合理范圍。未來一段時(shí)期內(nèi)，一線城市的單車運(yùn)營(yíng)總量將在100萬輛左右，主要二線城市的運(yùn)營(yíng)總量將在30萬輛左右。

與此同時(shí)，共享單車行業(yè)內(nèi)目前只剩下摩拜、ofo、哈啰、青桔、小藍(lán)5家頭部企業(yè)，市場(chǎng)格局初步穩(wěn)固，市場(chǎng)需求比較旺盛，在“限投令”仍將繼續(xù)的情況下，頭部企業(yè)之間還是會(huì)進(jìn)行投放容量的卡位戰(zhàn)。

不過，共享單車行業(yè)仍未找到明確的盈利模式，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院分析師認(rèn)為，在市場(chǎng)格局初步穩(wěn)固情況下，漲價(jià)或?qū)⒊蔀楣蚕韱诬嚻髽I(yè)的選項(xiàng)。但在單車每日騎行3-5次的現(xiàn)狀下，通過收取騎行費(fèi)仍難以覆蓋龐大的維修和運(yùn)營(yíng)成本。共享單車企業(yè)尋求盈利，仍需在融入大出行生態(tài)和數(shù)據(jù)、流量變現(xiàn)方面進(jìn)行探索。

清理戰(zhàn)果顯著

近一年多時(shí)間以來，主要一二線城市均在大規(guī)模清理共享單車，從最初的拉走占道的單車、破解“單車圍城”到清理單車“墳場(chǎng)”，要求單車徹底退出。

杭州市2018年共開展了三次減量工作。目前總量由年初的88.27萬輛，減少至四季度的39萬輛。

截至2018年6月，北京市共享單車的總數(shù)已控制在191萬輛左右，較2017年9月最高峰時(shí)下降近兩成。目前北京的單車總量應(yīng)該更少，因?yàn)楫?dāng)時(shí)北京市場(chǎng)尚有9家共享單車企業(yè)，目前只剩下摩拜、ofo、小藍(lán)、便利蜂等少數(shù)活躍品牌。

截至2019年1月1日，鄭州市組織各單車企業(yè)完成了配額外車輛清運(yùn)與二維碼標(biāo)簽備案工作，共清理單車16.4萬輛。

成都是二線城市中共享單車的“大本營(yíng)”，截至2018年9月，共有共享單車180萬輛。成都市把每個(gè)月的15日定為清理日，10月15日當(dāng)天的清理任務(wù)為不少于10萬輛。并以兩個(gè)清理日為區(qū)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，區(qū)間內(nèi)中心城區(qū)單車清理回收數(shù)量不少于20%。據(jù)報(bào)道，2018年12月1日至15日，成都市又清理了共享單車25萬余輛。清理后，成都市僅剩下約70萬輛。

根據(jù)公開報(bào)道，上海、廣州、深圳2018年清理的共享單車數(shù)量分別為70萬、40萬、16萬輛。

一些城市委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)共享單車容量進(jìn)行了評(píng)估，比如廣州市的評(píng)估容量為60萬-80萬輛，杭州市的評(píng)估容量為32萬-46萬輛，昆明市的評(píng)估容量為25萬-30萬輛。目前，各地清理后的共享單車總量已落入評(píng)估范圍，廣州市甚至提出今年2月前將壓減至40萬輛以內(nèi)。

清理行動(dòng)如此迅速，并非政府強(qiáng)力所致。某省運(yùn)管局客運(yùn)處處長(zhǎng)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院分析師，大量中小共享單車企業(yè)倒閉是清理迅速的重要原因。據(jù)新華社2018年12月報(bào)道，我國(guó)已有77家共享單車運(yùn)營(yíng)企業(yè)，投放約2300萬輛共享單車，累計(jì)融資額超過260億人民幣。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院分析師認(rèn)為，供需基本匹配后，大規(guī)模的清理行動(dòng)將告一段落。未來一段時(shí)期內(nèi)，一線城市的單車運(yùn)營(yíng)總量將在100萬輛左右，主要二線城市的運(yùn)營(yíng)總量將在30萬輛左右。隨著城市公共交通系統(tǒng)發(fā)展帶來接駁需求，共享單車投放量將重新小幅增長(zhǎng)。

出行市場(chǎng)穩(wěn)中釀變

目前主要一二線城市均對(duì)共享單車企業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整企業(yè)的投放量。梳理公開信息發(fā)現(xiàn)，共享單車行業(yè)內(nèi)目前只剩下摩拜、ofo、哈啰、青桔、小藍(lán)5家頭部企業(yè)，個(gè)別城市還存在優(yōu)拜、赳赳、一步單車等小品牌。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院分析師認(rèn)為，主管部門的動(dòng)態(tài)考核將直接影響共享單車企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。原因包括：首先，共享單車企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況本身就是考核指標(biāo)之一。比如單車日均騎行量、車輛周轉(zhuǎn)率、車輛完好率都被列入考核內(nèi)容。其次，考核將增加單車企業(yè)運(yùn)行成本。運(yùn)維調(diào)度不及時(shí)、運(yùn)維人員車輛配比不夠都會(huì)被扣分。綜合各地考核結(jié)果，摩拜、哈啰成績(jī)普遍較好，ofo下滑明顯。

據(jù)報(bào)道，全國(guó)共有12個(gè)城市先后宣布暫停共享單車的新增投放，目前“限投令”仍被嚴(yán)格執(zhí)行，甚至有的城市對(duì)舊車置換都嚴(yán)格控制。這種情況下，市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)固，一方面可以避免“燒錢”和資源浪費(fèi)，另一方面對(duì)摩拜、ofo之外的后發(fā)企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)不利。哈啰單車就表示，希望根據(jù)規(guī)模和排名及時(shí)調(diào)整牌照發(fā)放配比。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院分析師認(rèn)為，共享單車企業(yè)盈利需要建立在規(guī)模效應(yīng)基礎(chǔ)上，因此盡管“限投令”嚴(yán)格，但頭部企業(yè)仍會(huì)利用置換，以及未來可能的牌照收購(gòu)等方式開打卡位戰(zhàn)，擠占市場(chǎng)份額。

值得注意的是，過去兩年的共享單車狂飆帶來了一個(gè)意外的“副產(chǎn)品”，廣州、深圳最近停止了公共自行車的運(yùn)營(yíng)。深圳市福田區(qū)城管局表示，隨著共享單車的大量涌入和其便利性導(dǎo)致公共自行車用戶大量流失，公共自行車運(yùn)營(yíng)已不適應(yīng)新形勢(shì)下的客觀市場(chǎng)需要。

各地公共自行車普遍帶有公益性質(zhì)，部分城市由財(cái)政補(bǔ)貼運(yùn)維。業(yè)內(nèi)有聲音呼吁，以政府購(gòu)買形式，由共享單車滿足對(duì)公共自行車的需求。一些東部發(fā)達(dá)省份的縣城交通同樣擁堵，當(dāng)?shù)匾延新曇艉粲跻牍蚕韱诬?，代替?jīng)營(yíng)不善的公共自行車。

交通運(yùn)輸部新聞發(fā)言人吳春耕2018年12月21日表示，目前共享單車行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，需求保持旺盛的態(tài)勢(shì)，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)每天共享單車的使用量仍然在1000萬人次以上。

易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2018年11月，摩拜、ofo、哈啰單車3個(gè)頭部品牌的月活保持1861萬、1760萬、686萬的規(guī)模，表明市場(chǎng)需求較強(qiáng)。除了陷入危機(jī)的ofo月活量較同年8月幾乎減半，摩拜近半年來保持穩(wěn)定，哈啰單車還曾有較長(zhǎng)的增長(zhǎng)曲線。

在總量和格局基本穩(wěn)定情況下，共享單車企業(yè)或?qū)⑻醿r(jià)。目前共享單車收費(fèi)分為單次1元和套餐等形式，以摩拜為例，在2018年9月推出了78元180天卡后，目前折扣最高的套餐為7折360天卡，價(jià)格為168元。

但在對(duì)車輛質(zhì)量和運(yùn)行維護(hù)提出嚴(yán)格要求的監(jiān)管下，僅靠收取騎行費(fèi)用不足以讓單車企業(yè)盈利。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院分析師梳理發(fā)現(xiàn)，各地一般要求每200輛共享單車至少配置1名維護(hù)人員;每投放2000輛共享單車至少配置1輛調(diào)度車。

如果共享單車仍大量占用社會(huì)資源，未來不排除單車企業(yè)將承擔(dān)更多維護(hù)成本。據(jù)報(bào)道，昆明市有的區(qū)為幫企業(yè)調(diào)度，專門招標(biāo)企業(yè)代轉(zhuǎn)代運(yùn)，花費(fèi)已超百萬元。還有的城市曾討論通過企業(yè)對(duì)騎行人停車進(jìn)行收費(fèi)?？傊?，隨著精細(xì)化治理的深入，維持單車質(zhì)量和秩序?qū)⒊蔀槠髽I(yè)主要成本，讓共享單車找到盈利模式變得更為迫切。

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